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雷军的小米市值达千亿 同个老板的金山软件为何差了这么多?

作者:飞龙网 2018-06-14 我要评论

周一刚刚到来,小米的招股书就在科技圈内疯狂刷屏。6月11日凌晨,小米集团在证监会网站公开发行存托凭证招股说明书,这意味着小米即将成为中国第一家发行CDR的新...

周一刚刚到来,小米的招股书就在科技圈内疯狂刷屏。6月11日凌晨,小米集团在证监会网站公开发行存托凭证招股说明书,这意味着小米即将成为中国第一家发行CDR的新经济独角兽公司。

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本次披露的招股说明书透露,作为创始人的雷军持有约31.4%的股份。如果小米上市后市值达到1000亿美元,雷军的身家将达314亿美元,甚至能超过王健林,逼近李嘉诚,身家一下子水涨船高。

小米的成功让雷军从一名IT老兵+互联网投资人,成为上市互联网企业的创始人,小米带给他的荣耀和成就是空前的。然而在小米获得这么大成功的环境下,雷军的起点——金山软件,虽然已经是上市公司,但整体的发展情况就稍显遗憾了。

根据金山软件发布的2018年Q1季度的财报数据显示,金山软件第一季度总营收约12.64亿元,相较去年同期营收12.12亿元同比增长4%。归属母公司拥有人溢利为1.18亿元,相较去年同期2.38亿元同比下滑50%。

作为金山软件的主要业务:游戏、云服务、办公软件就像它的的三辆马车,只不过各自跑的速度有快有慢,在第一季度网络游戏总营收约为6.32亿元,相较去年同期8.17亿元同比下滑22.64%。其中来自网络游戏收入部分占比公司总营收约50%,云服务收入4.19亿元,办公软件收入2.12亿元,分别占比总营收33%、17%。

在雷军待了16个年头后,2007年金山终于实现上市,时隔十一年,金山软件的发展并未获得更大突破。为什么雷军新创办的小米可以越来越厉害,金山明明资历更老却无法再往前前进太多呢?在恭喜小米的同时,我们也通过分析金山为啥无法再突破,来说明下小米成功的不可复制性。

WPS国内市场占有率不低 但收入跟占有率不成正比

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与小米主营业务对应的智能手机市场相比,金山主力产品WPS面向的是办公软件市场,不管是用户规模还是付费能力,注定都不是在一个天花板之下。

有2016年的数据显示,WPS办公软件用户占国内办公市场用户总规模的27.81%,是国内最大的国产办公软件及服务提供商。在中国办公软件市场上除开Office,WPS应该就是唯一的主力服务商。然而,市场占有率不低的WPS却不能给金山软件带来高额的利润,收入甚至都不及微软office的零头。

4月27日,微软公司公布了截至3月31日的2018财年第三季度财报,财报显示,微软2018财年第三季度营收为268.19亿美元,运营利润为82.92亿美元。主要靠Office产品的生产力和业务流程业务收入达90亿美元,增长17%,消费级 Office 产品与云服务收入增长12%,消费级 Office 365 订阅用户总数增长至3060万,得益于企业级 Office 365 服务收入增长42%。

相比之下,金山软件的WPS不管是营收规模还是付费用户规模,都要比Office差太多。微软的office能创造这么大的经济价值,为何金山软件的WPS就不能呢?原因有两点。

其一:用户量虽多但日活跃度达不到巨头流量级别 流量广告生意做不大

WPS作为一款办公软件,虽说也积累了一批用户,但是用户的日活跃度并不高。由于它的定位就是个办公工具,这也没办法让它像其他社交平台一样,拥有庞大的活跃度积极的用户,这也让用户不愿意花更多时间去体验它的其它功能。

用户量的活跃性不高,自然不能给它带来超高的广告盈利。拿腾讯的微信来说,去年发布的2017微信数据报告:日活跃用户达9亿、日发消息380亿条。微信拥有这么庞大的用户量,这么积极的活跃度自然带给腾讯的利润是无法估量的。

像互联网平台都是拥有大批的用户,利用大批用户的活跃度卖广告来创造经济来源,WPS的定位无法让用户在平台上有更多的互动,因此想要实现由流量带来广告的目的不够理想化。

其二:WPS想学office的收费模式 然而在中国行不通

WPS的成功很大一部分原因归功于它的免费,并且使用起来方便。OFFICE虽然好用,但一个是软件包体特别大,另外一个就是破解成免费的步骤,对于一般人来说有些复杂,而且很多功能还需要用户花钱体验,这在提倡免费的中国互联网行业,OFFICE的收费是不服水土的,WPS抓住了这个中国化的机会顺势崛起。

WPS一开始用免费的模式在中国占据了市场,但一旦它学习office增加付费模式, ,就注定了它的无法成功。如果WPS强制改成收费,那这就让用户缺失了一个抛弃OFFICE 转用WPS的理由,用户为什么不用更官方更好用的正版产品呢?

因此由于中国网民要用办公软件也不是非WPS不可,所以真正为WPS增值业务付费的消费级用户,最终还是少数,WPS增值业务的天花板特别明显,这夜导致WPS的收入无法和OFFICE的收入相提并论。

金山游戏错失手游发展黄金时期 纯粹靠《剑网3》吃老本

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作为金山软件营收的主力军,金山游戏现阶段的发展有点让人失望,Q1财报上也显示业绩相较去年同期8.17亿元同比下滑22.64%,这实在是下降的有点多。作为曾经游戏公司的佼佼者,现在与腾讯、网易的差距越来越大,背后的原因是什么呢?

第一:明明有红利全力发展手游 而金山游戏错失这个黄金时期

根据IDC去年发布的《2017年中国游戏产业报告》,指出实际销售收入首次突破2000亿人民币,达到2036.1亿元,同比增长23%。其中移动游戏销售收入1161.2亿元,占总额的57%;端游、页游销售额比例有所减少。

作为很早就在做游戏的老团队,金山也的确有机会可以在手游市场刚刚起来的时候发展手游,但直到今日,手游市场已经超过千亿,金山却很难在手游上面有太多的营收占比,虽然其产品的口碑也不错,但没有打造现象级游戏,这不失为是一个巨大的遗憾。

一旦错过了这个黄金市场,金山游戏无疑错过了帮助整个金山软件营收翻倍的一个机会。

第二:守着《剑网3》啃老本 新游戏后继无力

《剑网3》作为金山旗下西山居自主研发,至今上线时间已达 8 年,是金山游戏业务的重要支柱。2017 年,此款游戏的重制版上线,在 24 小时内用户总数增长 43%,并带动去年收入同比提升 32%。可以说这款游戏对于金山游戏来说起着顶梁柱的作用,但是现在这一核心游戏就被其它热门游戏抢占用户。

如果说金山游戏跟腾讯比,金山的确没啥优势,因为腾讯庞大的用户流量是金山游戏缺少的;但是网易虽没用户流量却能在游戏上跟腾讯抗争,靠的就是自身不断推精品游戏,它能隔段时间就推出一款现象级游戏,这给网易带来收益不容小觑,而金山游戏却不能。

比如现在大热的吃鸡游戏《绝地求生》深受用户的喜爱,然而金山游戏却没有推出能与之相抗衡的游戏来抢用户,甚至可以说新游戏后继无力,面对游戏市场的大变化,加上自身的内忧外患难怪金山游戏会下降的这么快。

金山云发展可圈可点 但赶超阿里云腾讯云难度大

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